Acionistas do Intesa Sanpaolo aprovam aumento de capital para aquisição do Monte dei Paschi

Os acionistas do Intesa Sanpaolo aprovaram esmagadoramente um aumento de capital para facilitar uma oferta pública de aquisição do Monte dei Paschi di Siena (Mps). A assembleia extraordinária votou a favor da medida com aproximadamente 96,9% das ações ordinárias representadas, totalizando mais de 10,9 bilhões de votos. Esta aprovação permite que o conselho emita até 5,7 bilhões de novas ações ordinárias para apoiar a aquisição. A oferta avalia a instituição toscana em 30,6 bilhões de euros, consistindo em uma parcela em dinheiro de 3 bilhões de euros e uma troca de ações de 16 novas ações do Intesa para cada 10 títulos do Mps, mais um euro em dinheiro.

O CEO Carlo Messina afirmou que a integração com o Mps atuará como um acelerador para uma estratégia de crescimento e visa criar um dos principais grupos bancários da Europa. Ele enfatizou a intenção de preservar a identidade única e os vínculos históricos do Mps com Siena e a Toscana. Como parte do projeto industrial mais amplo, o Intesa Sanpaolo planeja realizar aproximadamente 13.100 novas contratações até 2029 e alocar um bilhão de euros para iniciativas de coesão. Além disso, a operação envolve a aquisição de uma participação na Assicurazioni Generali, que Messina descreveu como um movimento puramente financeiro destinado a garantir a estabilidade e a independência da seguradora.

A participação na assembleia foi de aproximadamente 63,8% a 63,9%. O apoio à medida veio de fundações bancárias, que detêm 19,88% do capital, bem como de investidores institucionais estrangeiros que detêm 58,4%. A autoridade supervisora já concedeu as providências necessárias para as alterações estatutárias e autorizou a inclusão das ações recém-emitidas no capital Common Equity Tier 1.